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Finanzplanung
Die Finanzplanung ist die Basis der Vermögensplanung und damit die Grundlage für Ihre künftigen finanziellen Entscheidungen. Sie berücksichtigt umfassend Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihr Vermögen und Ihre Verpflichtungen. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, zeigen Ihnen die Auswirkungen von Veränderungen auf und unterbreiten Ihnen Optimierungsvorschläge.
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Vorsorgeplanung
Stellen Sie rechtzeitig die entscheidenden Weichen für Ihre Vorsorge und optimieren Sie Ihr Vermögen auch im Hinblick auf Ihren dritten Lebensabschnitt. Wir beantworten kompetent und verbindlich alle entsprechenden Fragen, planen mit Ihnen Ihr Vermögen für die Pensionierung und erarbeiten Massnahmen für die konkrete Umsetzung. Vorsorgen heisst aber auch, Klarheit für den Fall der Urteilsunfähigkeit zu schaffen. Es lohnt sich, für diesen Fall rechtzeitig mit der Hilfe eines Vorsorgeauftrages die für Ihre Personen- und/oder Vermögenssorge optimale Lösung zu treffen. Gerne helfen wir Ihnen dabei.
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Steuerplanung
Wir untersuchen Ihre heutige Steuerbelastung und optimieren Ihre steuerliche Gesamtsituation im Einklang mit Ihrer persönlichen Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung. Das Gesetz bietet einige Möglichkeiten zur Steueroptimierung – gerne unterstützen wir Sie dabei; sei es beim Aufzeigen von Steuerplanungsmöglichkeiten im Schweizer Steuerrecht, bei der Ausrichtung von Investitions- und Anlageentscheiden an der Rendite nach Steuern oder einfach durch Profitieren von allgemeinen Steuerersparnissen.
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Nachfolge- und Nachlassplanung
Wir analysieren Ihre ehegüter- und erbrechtliche Situation, zeigen Ihnen Ablauf und Auswirkungen der gesetzlichen Regelung sowie möglichen Handlungsspielraum auf und unterstützen Sie bei der Aufsetzung und Errichtung von Schenkungs-, Erbvorbezugs-, Ehe- und Erbverträgen.